八年前，回家乡创业的王恒亮大概怎么也不会想到，他创办的阜南县红亮箱包有限公司会从面积狭小的扶贫车间，变成超过6000平方米、近150人的“明星致富企业”。
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2015年，王恒亮与邻近的几个村子合作建起扶贫车间，服务当地贫困劳动力就业增收，这时的红亮箱包只是一片只能容纳十几个人的“作坊式车间”。 2018年，红亮箱包产生了扩产需求，王恒亮接触到平安租赁小微金融，筹集了近30万元融资款用于生产发展。在2020和2021年，又再次借助融资租赁，度过困难时期，顺利盘活了产能，订单纷至沓来，吸纳的就业人数不断增加，企业发展步入正轨。
问渠那得清如许，为有源头活水来。红亮箱包厂正是用“金融活水浇出实体经济之花”的一个实例。
用“滴灌”为中小微企业引入“活水”
相关数据显示，截至2022年底，全国登记在册的企业达5282.6万户，其中中小微企业数量已超过5200万户，占比接近99%，提供了80%以上的城镇就业岗位。因此，中小微企业是稳经济的重要基础，也是扩大就业的重要力量。
在去年9月，一个有关稳就业概念的资产支持证券产品——“2022平安租赁安惠8期资产支持专项计划(稳就业)”应运而生，这也是全市场首单稳就业ABS，项目由平安证券担任管理人，平安国际融资租赁有限公司担任原始权益人。
“国家统计局发布的就业数据引起了我们的关注，而中小微企业发展中面临的最大难题，往往是资金周转问题。平安证券在服务实体经济这方面有多年产品积淀，我们将这些问题和产品结合起来，用于服务于小微企业主，进而助力稳定和扩大就业。”平安证券投行事业部资产证券化产品团队相关负责人表示。
“以红亮箱包为例，工厂要增资扩产雇佣更多的人，首先要购买设备，但短期内面临资金不足的问题，企业会找融资租赁公司去融一笔钱购买设备，保证生产经营。平安证券通过把企业的融资租赁债权打包，将其放到证券市场上去销售，打通从资金方到发行人再到底端中小微企业的资金链路，最终让‘金融活水’服务实体经济。” 该项目涉及承租人共5149户，这些承租人主要是符合一定条件的各类中小微企业，通过为这些中小微企业开展融资租赁业务、投放资金，从而支持其生产经营。项目赢得社会各界的广泛认可，平安证券也因此获得了第16届新财富最佳投行业务精英团队奖项。
除发行首单稳就业ABS外，平安证券也陆续推出多个创新性产品，助力民营经济的发展。“平安证券-高新投知识产品ABS”是国内首单战略新兴产业知识产权资产证券化产品，有效解决科技创新型中小企业融资难融资贵的问题，为国家探索发展知识产权证券化提供了重要实践案例；成功创设快消行业首单信用保护凭证——“22蒙牛1A联合信用保护凭证”；成功发行全国首单绿色PPP项目——“平安证券-电建基金-水电十二局东乡PPP绿色资产支持专项计划……据中证协相关统计数据显示，2022年度，平安证券主承销民企债券金额位居第二达476.76亿元，服务民企27.25家。
绿色金融领域的创新与突破
在广东潮州市枫江流域的湘桥区段，这里曾是一片植被丛生臭气熏天的臭河浜，糟糕的水体环境困扰了周边居民多年。如今，通过建设市政污水管网和河涌综合整治改善流域水环境，两岸绿树成荫，成为了市民休闲、健身的好去处。
坐落于广州市天河区的广东省环保投资集团有限公司（下称“广东环保集团”）是广东省省属大型地方国有企业之一，也是推动落实广东省粤东西北地区新一轮环境综合整治工作的重要实施主体，上述水体治理的案例便是其负责的项目。
为了持续推进污水处理、流域水环境治理和农村人居环境整治，去年12月，在平安证券的全力推动下，广东省环保集团逆势发行20亿绿色永续债——广东省环保集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期），项目由平安证券独家主承销，这也是在发行时点上近2年来由证券公司独家主承销的单期发行规模最大的绿色可续期公司债券。
据悉，项目募集资金全部用于绿色产业领域业务发展，包括污水处理、流域水环境治理和农村人居环境整治三大类共计34个项目，助力广东省污水处理项目投资建设和广东省区域可持续发展。
“对企业而言，发行绿色债券的优势明显。”平安证券投行事业部债券产品团队相关负责人表示，这既强化了融资企业绿色环保的属性，其次，银行持有绿色债券的数量是央行考核指标之一，因此绿色债券可以提升投资者的积极性。另外，一些地方政府对发行绿色债券的企业也有奖励性措施。
不为人知的是，“顺利发行”背后的艰辛。“2022年年末，债券市场面临理财资管赎回潮，当时永续债的发行难度较大。”相关负责人表示，平安证券通过提前部署，多次跟进场内场外的销售，积极联络机构，整合多方面资源，最终顺利完成了发行。
而广东省环保集团的成功融资并非孤案。
被誉为“中国煤炭工业源头”和“北方民族工业摇篮”的开滦集团，是国内一家特大型煤炭能源企业，创造了多个中国近代工业史上的第一，在不同历史时期，都为我国经济社会发展做出了重要贡献。
在碳中和、碳达峰目标背景下，实现高效、清洁生产是煤炭行业升级的必由之路。在绿色发展理念的引领下，开滦集团希望构建绿色循环产业链，相关资金需求较大，而传统的绿色债券对煤炭行业低碳转型的支持相对有限，煤炭行业可申请绿色债券的项目仅有采煤沉陷区综合治理，生产过程水污染治理，用电设施节能等，远不能满足其融资需求。
面对这样的难题，平安证券发挥创新能力，结合上海证券交易所2022年推出的低碳转型挂钩债券的创新品种，引导开滦集团发行低碳转型挂钩债券，最终成功落地全国煤炭行业以及河北省首单低碳转型挂钩公司债券，创下煤炭行业同期限公司债历史最低发行利率，为煤炭行业创新融资提供了范例。
据了解，该债券将债券条款与企业低碳转型领域的业绩目标达成情况相挂钩，充分发挥债券市场支持作用，一方面无特殊募集资金使用要求，能够适配更广泛转型主体的融资需求，另一方面有助于吸引多元化的投资人，降低企业融资成本。
2022年，平安证券承销绿色债券（含碳中和债）和绿色ABS33只，承销金额约160亿元，同比增长188%。中国证券业协会发布2023年一季度证券公司债券承销业务专项统计数据显示，2023年一季度平安证券在承销绿色公司债券的承销金额位列第一。
除上述行动外，近期，平安证券还联合平安银行发布了《绿色金融支持实体经济发展白皮书（2023）》，其中就强化明确绿色产业支持领域，充分运用再贷款、绿色信贷、绿色债券发行通道等政策，表明了平安证券以绿色金融支持实体发展的新举措和新方向。
创新“首单”助力数字经济发展
数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，以数据资源为关键要素。5月23日，国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示，2022年数字中国建设取得显著成效，其中，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎，我国数字经济规模达50．2万亿元。
为做大做强数字经济提供金融支持，金融机构责无旁贷。
创立20年的京东方科技集团股份有限公司（以下称“京东方”）是一家领先的物联网创新企业，为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务，作为全球半导体显示产业龙头企业，全球每四个智能终端就有一块显示屏来自于它。 为了巩固并提升市场占有率，京东方旗下的两家公司需要扩产新型显示器件产品，在与平安证券的“牵手”下，京东方完成20亿元可续期公司债券融资，成就了市场首单数字经济债券，发行场所为深交所，平安证券担任联席主承销商。
平安证券投行事业部债券产品团队相关负责人表示，此次融资不仅让企业实现增资扩产，更积极响应了政策号召，对国内数字经济基础设施建设起到了助力作用。同时，作为市场首单数字经济债券，也带来了一定的示范效应，还增加了投资者对数字经济相关企业的关注和了解。
2022年以来，平安证券持续为做大做强数字经济提供金融支持，参与的深交所首单和上交所首单“数字经济债”，累计发行数字经济债券和ABS产品3单，发行规模约11亿元；深圳市高新投知识产权6号资产支持专项计划（数字经济），融资规模2.69亿元等。平安证券还在数字经济领域持续深耕，一是持续深耕TMT、半导体等与数字经济相关的上下游行业；二是引导多渠道、长周期资金流入数字经济产业，为当地数字化产业园区内的优质“专精特新”企业提供综合金融服务；三是为数字经济行业内企业提供专项债务融资支持，切实降低企业融资成本。
近年来，以创新产品助力中小微企业发展；以特色绿色金融项目响应国家“双碳”战略；为做大做强数字经济提供金融支持……平安证券一直走在服务实体经济的路上，为了给实体经济转型升级和创新发展提供更专业的服务，平安证券投行专门成立了六大行业组并配备专业行业研究员，在半导体、医疗、新能源、新材料、节能环保、高端装备等领域组建专业投行团队，同时也加大引入具有产业背景的高端人才和行业专家。近年来，平安证券已累计为实体经济提供直接融资超过1.8万亿元，覆盖国计民生、基础设施、产业升级等多领域。
金融行业发展瞬息万变，不变的是金融业服务实体经济的天职。今年是中国平安成立35周年，也是平安为人民创造美好生活的35年，作为平安践行普惠金融的重要抓手，平安证券将继续发挥专业优势，坚持“专业创造价值”的理念，持续提高金融服务实体经济质效，助力实体经济高质量发展。
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